Immo & Patrimoine

Votre conseiller pour la création et la gestion de votre patrimoine immobilier en région parisienne

Ecoute

Transparence

Suivi

Un conseil en gestion de patrimoine adapté à vos besoins

“Que vous souhaitiez préparer votre retraite, réduire vos impôts, vous constituer un patrimoine ou préparer les études de vos enfants, l’immobilier est, plus que jamais, la pierre angulaire de toute stratégie patrimoniale.

Au cours de mes 15 années d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, j’ai acquis la conviction qu’un projet immobilier doit s’inscrire dans une réflexion globale qui tient compte de la situation financière et des objectifs patrimoniaux de chacun.

Chez Immo & Patrimoine, notre démarche repose sur l’écoute de vos projets et sur une analyse précise de votre situation pour vous proposer une stratégie patrimoniale sur mesure et des investissements rentables.”

Nicolas LHUILLIER, fondateur d’Immo & Patrimoine.

Investissement immobilier Patrimonial30%
Loi Pinel50%
Location Meublée15%
Immobilier « décoté »5%

Une démarche centrée sur vos objectifs patrimoniaux

Nos services s’adressant à des particuliers, nous proposons une démarche structurée et progressive afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause :

  • Étape 1 : Audit complet de votre situation patrimoniale et fiscale
  • Étape 2 : Diagnostic, préconisations et discussion
  • Étape 3 : Projet final prenant en compte vos remarques et votre ressenti

Notre objectif est de vous permettre d’atteindre les vôtres. Nous vous accompagnons en tenant nos engagements que sont l’écoute, la transparence et le suivi.

L'écoute

Nous commençons toujours par vous écouter, car un projet d’investissement se construit à partir de vos objectifs, de vos priorités et de vos contraintes. Chez Immo&Patrimoine, le meilleur projet immobilier est celui qui découle d’une réflexion globale tenant compte de vos besoins, de vos attentes et de votre situation personnelle.

Transparence

Nous nous engageons à vous présenter de manière objective les avantages, les contraintes et les risques de chaque dispositif d’investissement afin de vous permettre de choisir en toute connaissance de cause. Nous sommes indépendants et par conséquent entièrement libres dans nos choix et nos conseils, ce qui nous autorise à sélectionner les meilleurs produits pour vos besoins.

Le suivi

Le suivi de votre investissement immobilier est crucial pour sa réussite, nous nous engageons donc à vous accompagner dans la gestion de ce patrimoine en :

● Répondant à toutes vos questions par mail dans un délai de 48h maximum (hors période de vacances)
● Vous rencontrant une fois par an afin de réaliser un bilan du ou des projets en cours
● En vous aidant à établir de votre déclaration de revenus fonciers tous les ans (pour l’ensemble des investissements réalisés avec Immo&Patrimoine)

Nos domaines d’expertise

Investissement locatif – Dispositif Loi Pinel – Dispositif LMNP

Immobilier ancien – Immobilier neuf

Assurance vie – PERP

Revenus complémentaires – Constitution de patrimoine – Optimisation fiscale